第一部分 认识海外并购
第一章 海外并购释义
第一节 并购释义
第二节 海外释义
第三节 海外并购的目的
第四节 比较国内并购
第二章 海外并购过程
第一节 收购阶段
第二节 交易过程
第三章 海外并购模型
第一节 资产并购
第二节 公司并购
第三节 上市公司并购
第四节 并购：金字塔商业模式
第二部分 海外并购全流程
第一章 关键人及职责
第一节 合作理念
第二节 培训团队
第三节 领导职责
第四节 内外合作机制
第五节 并购价值贡献度体系
第六节 聘用协议：成功前提
第二章 并购战略规划
第一节 并购战略价值
第二节 专业决策机制
第三节 决策依据报告
第四节 企业全球化能力
第五节 企业并购战略规划
第三章 目标筛选与分析方法
第一节 目标国别投资机遇
第二节 目标行业与产业链
第三节 目标企业潜在对手
第四节 目标企业筛选分析系统
第五节 卖方思路跟踪情报
第四章 海外并购交易运作
第一节 合作专业机构
第二节 并购要约和投标计划
第三节 公共关系运作
第四节 应对竞争策略
第五节 对等原则
第六节 税率和投资条件谈判
第七节 游说
第五章 签订意向协议
第一节 调整价款设计
第二节 意向协议签署
第三节 保密协议签署
第四节 排他性协议签署
第六章 跨境尽职调查
第七章 申报审批与融资
第一节 中国政府申报审批流程
第二节 中方与欧美常规矛盾点
第三节 中企海外投资境内融资
第四节 中企海外投资境外融资
第五节 境外基金安排
第八章 海外并购交易谈判
第一节 交易架构设计
第二节 设立新公司
第三节 税务安排与离岸设计
第四节 交易谈判关键技巧
第九章 目标国政府审查
第十章 完成交易
第一节 支付安排
第二节 协议签署与成交条件
第三节 过渡期
第四节 交割：交易结束
第三部分 跨境尽职调查：风险防范基础
第一章 跨境一级尽职调查
第二章 跨境二级尽职调查
第三章 跨境三级尽职调查
第四部分 设计交易结构：风险控制重点
第一章 认识差异
第一节 思维模式
第二节 法律体系
第三节 会计准则
第四节 企业、资产、股份、控股权
第二章 交易结构设计：关乎成败
第一节 交易结构释义
第二节 交易结构特征
第三节 交易结构设计前提
第四节 设计交易结构的重要性
第五节 价格与交易条件的反比关系
第六节 政府与法律影响
第七节 应对离岸变化对策
第八节 卖方对中方顾虑点
第九节 设计专家极其重要
第十节 交易结构设计内容
第三章 风险控制设计重点
第一节 东道国优惠税率
第二节 并购整合适用税率
第三节 双方国家重复征税
第四节 全球征税规定
第五节 东道国税务陷阱
第六节 税收风险交易安排原则
第七节 潜在风险
第八节 风险控制有效条款
第九节 风险控制经典模式
第十节 风险控制中方要害
第五部分 交易标的谈判技巧：风险控制核心
第一章 交易价值确定
第一节 价值评估
第二节 交易价格
第二章 交易标的：核心风险谈判技巧
第一节 确定谈判核心-交易标的
第二节 剥离非主营业务和不良资产
第三节 中国溢价Chinese Premium
第四节 解决债务和高风险资产
第五节 解决应收账款
第六部分 并购收益：防范整合风险
第一章 并购整合
第一节 并购整合释义
第二节 整合运营主要风险
第二章 并购纠纷解决
第三章 并购收益退出
第一节 并购收益
第二节 并购退出方式
第三节 并购价值总结
第七部分 并购规则：海外并购红线
第一章 并购规则释义
第一节 理解释义
第二节 适用范围
第三节 并购委员会
第二章 保密准则：并购规则要害
第一节 受要约方责任
第二节 要约方责任
第三章 并购要约
第一节 发布要约公告
第二节 设定要约期限
第三节 中国政府审批效力
第四节 并购信息披露规定
第四章 违规事项与后果
第一节 强制性要约收购
第二节 要约价格必须最高
第三节 刑事责任
第八部分 海外并购国际准则与法律风险
第一章 信用体系
第一节 01理念
第二节 诚信度
第三节 信用评分和评级
第二章 财务会计准则
第三章 环境保护法
第四章 公司法
第五章 对外经济法
第六章 民法典
第七章 商法典
第八章 知识产权法
第九章 税法
第十章 美国银行法
第十一章 瑞士联邦银行法
第十二章 移民法
第十三章 反垄断法
第十四章 海外反腐败法FCPA
第十五章 反贿赂法
第十六章 国际商业反腐条约
第十七章 就业促进法
第十八章 劳工法
第十九章 外国投资与国家安全法Foreign Investment and National Security Act
第二十章 美国海外账户纳税法案FATCA
第九部分 国别投资机遇与风险（汽车行业）
第一章 全球竞争力
第一节 2014-2015指数
第二节 欧洲
第三节 美国
第四节 亚洲中东
第五节 拉丁美洲
第六节 中国
第一章 全球投资环境风险评估
第一节 全球
第二节 亚洲
第三节 政治风险指标
第三章 中资海外投资国别区域风险
第一节 政治风险
第二节 防范心理
第三节 国际环境变化
第四节 贸易保护主义
第五节 中国新殖民主义
第四章 全球新经济体
第一节 新金砖国家BRICSA
第二节 薄荷四国MINT
第三节 灵猫六国CIVETS
第四节 皮克斯五国PPICS
第五节 边境市场FRONTIER MARKETS
第四章 目标国投资环境与风险
第一节 基本情况
第二节 政治体制
第三节 汽车行业政策
第四节 汽车制造与技术
第五节 汽车销售与市场
第六节 吸引外资优惠
第七节 外资限制法律与汽车行业准入
第八节 外资使用土地
第十部分 海外并购风险理念与成功经验
第一章 中方与国外卖方的差距
第一节 国外卖方习惯聘用专业顾问
第二节 跨国公司的律师高管
第三节 中方缺乏经验和技巧
第四节 中企与国际玩家差距大
第五节 中方不习惯聘用专家
第六节 预留国内审批
第七节 法治思维
第八节 企业不透明
第九节 外在人才的关键作用
第十节 国际化专业费率与回报
第二章 中企海外并购经验分析
第一节 中企海外并购好处8
第二节 中企海外并购门槛21
第三节 失败因素10
第四节 成功要素10
第五节 并购美国公司经验14
第三章 出海抄底思维顾问进言
第一节 并购战略价值与烂柿子
第二节 掌握情报与出手时机
第四章 境外合法经营与个人安全