《个人财富规划与管理》
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授课时长：1天
适合学员：中层领导 基层员工
适合行业：银行业 教育 保险业
培训对象：
所有人
课程背景：
在金融业不断发展的大背景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务。“财富规划与管理”课程，是提高金融机构管理人员、普罗大众的当代必修课。
叶老师凭着他廿多年来在金融领域的亲身经验, 将无形的技巧转化成有形, 令学员更容易学习和掌握, 并扭转技术课的沉闷形象, 学员都能够亲身感受和领悟到幽默和谐的气氛, 其实就是促进人与人之间关系的催化剂。
一同分享、感受，将复杂的金融市场简单化，掌握投资的实战要诀。
培训方式：
亲授·互动·分享
课程内容：
一、理财基础知识讲解
1、为什么要进行个人理财
2、什么是个人理财规划
3、理财规划的步骤
二、市场环境及各投资产品分析
1、市场经济现状的分析及发展趋势
国内形势
国际形势
当前机遇
2、分析比较各投资产品特点（房地产、保险、债券、基金、股票、期货等等）
3、学员小组讨论/提问答疑
三、小额资金如何理财
1、个人八大理财规划
2、理财步骤
3、如何规避风险
有何风险
四、投资理财房市和金融投资配置
1、市场状况与资金配置
2、投资法则
3、个案研讨
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