模块一  并购重组概述

【案例导入】经典案例

n 什么是并购

n 为什么要并购

n 并购的3种方式（股权收购、资产收购、合并）

n 并购的3种支付方式

【案例分析】

模块二  并购流程

n 并购基本流程

n 双边谈判流程

n 竞价流程

【案例分析】

模块三  交易结构设计及主要形式

n 什么是并购交易结构

n 交易结构的6大内容

n 为什么要设计交易结构

n 交易结构设计应遵循的4大原则

n 8种典型的交易结构

n 交易结构如何选择

n 如何设计交易结构

【案例分析】

模块四  尽职调查

n 尽职调查的目的、分类

n 尽职调查的内容

n 并购项目尽职调查9大关注重点

n 非常规尽职调查手段与方法

n 股权收购尽职调查9大重点

n 劳动法律尽职调查9大重点

n 隐形债务尽职调查10种方法

【案例分析】

模块五  企业估值及业绩补偿协议

n 资产基础法

n 收益现值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 业绩承诺及补偿条款设计

【案例分析】

模块六  并购协议8大关键条款

n 或有负债条款

n 或有风险防范条款

n 补偿和免责条款

n 房产土地条款

n 员工事项条款

n 公司治理条款

n 分手费条款

n 付款节奏条款

【案例分析】

模块七  并购整合

n 并购整合4大维度

n 并购整合10大法则

n 并购整合6大关键工作

【案例分析】

模块八  并购5大环节风险管理

n 交易计划环节

n 尽职调查环节

n 交易合同环节

n 交易过渡期环节

n 整合环节

【案例分析】