1、明确理财经理的角色的价值
2、了解自己的销售风格
3、掌握以客户需求为导向的销售的原则
4、掌握的销售的核心技能与关键流程
5、提升问题分析与解决的能力，提升销售能力
6、掌握自我管理与执行能力提升的有效方法

课堂讲授、案例分析、角色扮演、小组研讨等

第一单元、理财经理的角色认知与服务营销新解

第一讲、 理财经理的角色认知与服务营销认识

1. 优秀理财经理应具备的素养与能力

2. 对银行产品优劣势及市场环境机会与威胁的分析

3. 理财经理如何做好主动服务营销的关键点分析？

第二讲、金融销售的新的理解

1、销售是个付出的过程

2、销售是个得与失的平衡过程

3、销售人员的心理成长要过的“三道关”

敢于销售

乐于销售

精于销售

把握客户四种层次的心理需求

第二单元 、理财经理的销售能力提升

第一讲、客户的开拓的策略与技术

我的客户在哪里

2、客户的来源的分类

3、客户的开拓策略

（1）个人主动营销

（2）行里原有资源经营

（3）客户转介绍

（4）其他行的“抢夺”

（5）其它

4、客户开拓的技术

（1）电话

（2）信函

（3）邮件

（4）拜访

（5）聚会

（6）活动

第二讲、个人的销售风格分析

1、荣格的人格类型理论

2、三种最有效的“骗”术

3、个人沟通4种主要沟通风格

第三讲、客户开拓的的技能

1、建立良好的第一印象

专业的职业仪容

得体的举止展现

富有魅力的声音

2、成功销售的原则

追求的过程比结果更重要

过程的感觉比过程本身更重要

迷恋上一件事情，你就成功了一半。

3、销售的核心技术

个性释放技术

专注能力

沟通能力

记忆能力

4、销售的流程

销售准备

客户接触

产品说明

疑义处理

成交要求

服务说明

5、销售的技术提升训练

提高记忆训练

客户接触环节训练

心理平复能力训练

第三单元、优秀理财经理的积极思维模式修炼

第一讲、问题识别与分析

1、这到底是谁的问题

“孩子为什么不听话”

工作的中的种种抱怨：“为什么这事没有事先沟通好”

2、问题的类型

三种类型的问题

个人的识别能力最重要

3、问题的分析

放弃改变他人的想法

改变从自己开始

第二讲、积极的思维模式

1、积极的思维模式

“鱼雷”机制

优势思考

2、情绪的重要性

情绪对思维的影响

情绪的调节

3、职业化的思维模式

权利的基础

创造什么样的“人际氛围”

4、工作中问题的解决

学会问“问题”

要做“问题”的解决者，而不是问题的制造者

5、创新思维

打破思维设限

创新思维训练

第四单元 、优秀理财经理的职场修炼

第一讲 、 优秀理财经理应有的信念

1、营销工作使我们获得个人成功

2、企业的“终极期望”

3、个人的潜能无限

4、企业团队的力量

第二讲 、职场EQ修炼

1、人际交往能力

2、沟通到底是什么？

3、与人沟通的技巧

4、职场EQ高手

第三讲、优秀理财经理的执行力

1、时间管理成功的要诀

2、精明的工作管理

3、提升自我工作意愿的做法

4、80/20法则