一、课程背景

融资问题一直以来困扰着大量企业，据统计，中国企业股权融资成功率低于 5%，而超过 95%的融资失败企业都未在融资前做相应的准备。股权融资之路犹如上战场，如果没有大量操练和准备，那注定是一场九死一生之路。因此，在融资前对股权融资课题做充分的了解和准备必不可少。对于具有股权融资需求的企业经常有这样的疑问：股权融资前到底需要做哪些准备？到底我的项目融资的成功率有多大？我的项目在投资人看来有哪些问题？到底如何来准备一份可以打动投资人的BP？如何在短时间内说服投资人？如何找到合适的投资人？如何来对我的项目进行估值？本课程基于以上股权融资常见的问题的解决，结合老师 10 多年的

股权投融资经验，为中国企业家提供体系化的股权融资知识干货，花 2 天时间就

可提高 10 倍融资成功率，让好产品不输在融资线上！

二、学员对象

1. 企业创始人、合伙人、投融资负责人；

2. 对股权投资感兴趣的高净值人群；

3. 政府、事业单位、高校、园区投融资服务负责人；

4. 风险投资机构、投资银行、会计事务所、律师事务所等相关投融资业务工作者；

5. 其他对投融资感兴趣的机构或个人。

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三、课程收益

ü 快速掌握股权融资过程中所必须的知识和技巧

ü 流程化股权融资的重点步骤，让企业融资做到按部就班、准备充分

ü 清单化融资过程中的常见误区，减少企业走弯路的所造成的损失

ü 提升企业股权融资成功率至少 1000%

ü 缩短企业股权融资的时间周期至少 200%

ü 可独立完成商业计划书的内容撰写并避免常见错误

ü 可自我诊断自己的企业是否存在“投资价值”

ü 掌握常见企业的估值方式方法

ü 掌握关键信息的收集整理方式方法

ü 提高个人融资演讲能力及团队沟通协作能力

四、授课天数

1-2 天，每天 6 课时

五、授课形式

课程强调互动交互和真实案例，采取小组化学习模式，同时将引入“小组 PK、电梯演讲、实战路演”等新型互动式学习方式。

六、课程大纲

第一讲：认识股权融资一、股权融资概念 二、股权融资的特点

三、股权融资优势及劣势

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案例：OfO

四、股权融资的阶段

五、股权融资的具体流程

1. 融资前：合规诊断、业务诊断

2. 融资中：寻找投资人、项目路演、尽职谈判、签约交易

3. 融资后：新一轮融资规划

第二讲：融资前

一、合规性诊断

1. 行业政策层面

2. 股东层面

3. 股权结构层面

案例：真功夫、海底捞

二、业务诊断

1. 业务诊断的 5 大维度和 1 个核心

2. 团队维度

3. 市场维度

4. 产品模式维度

5. 行业地位维度

6. 估值维度

7. 核心竞争力

案例：盛大网络、空中祠堂

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活动：《我给自己打几分》

第三讲：融资中

一、商业计划书准备

1. 商业计划书的概述

2. 商业计划书的必写内容

3. 商业计划书的“六要原则”

4. 商业计划书的“十不法则”

5. 商业计划书数据信息收集方法现场互动：商业计划书反面案例优秀计划书分享：Airbnb

二、寻找投资人

1. 常见的融资渠道

2. 投资机构的分类

3. 投资机构的寻找方式三、项目路演

1. 路演的定义及流程

2. 项目方介绍环节常见问题

3. 投资人提问环节常见问题

活动：《1 分钟电梯演讲 PK 》

四、尽调谈判

1. 尽调谈判流程

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2. 投资意向书的关键条款

3. 关键条款注意事项

4. 尽职调查概述

5. 尽职调查注意事项

6. 增资协议谈判注意事项

案例：沪江网校

五、签约变更

1. 签约变成常见流程

2. 常见流程陷阱

第四讲：融资后

1. 新一轮融资规划

2. 融资后注意事项

第五讲：总结回顾

一、本课程重点内容回顾

活动：《今天我学到了什么》活动：《10 分钟实战路演》